在大蛇丸的某个秘密实验基地之中。
沉醉在修炼和自我提升状态的佐助，对于木叶的巨变却全然不知。
此刻佐助被装入充满自然能量的罐子之中，不断的让自然能量改造和侵蚀佐助身体。
并且佐助还不断地启动和解除咒印状态，让身体在自然能量的辅助之下，不断地适应咒印二状态，并试图开发咒印三状态。
这是一种凌驾于咒印二的更高级状态，可以让身体进一步容纳更多的自然能量，获得更加强大的力量、速度和防御。
是大蛇丸基于高浓度自然能量，开发出来的第三状态。
因为第三状态，会大幅度改变身体的大小和形态，也被称之为‘神魔态！’
目前也只有君麻吕一人完成第三状态的开发，而佐助仅仅才开始修行。
至于次郎坊、多由也、左右进、鬼童丸五人，想都不用想。
能够长时间维持第二状态，就已经是几人的极限了。
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