另外一边，悟饭在和短笛大魔王进行着严苛的训练，短笛大魔王要求悟饭一个人放在野外生活六个月以锻炼他的潜力，悟饭非常害怕。
此时，神在神殿里和波波讨论如何利用接下来的一年时间，小林来到琪琪家告知悟空和悟饭的现状，悟饭为了生存下去努力着并逐渐成长着，暗中短笛大魔王给予着他帮助。
悟饭仍然在荒野进行严苛的训练，琪琪却对此全然不知。
此时赛亚人携带的战斗力测试仪也被布尔玛修好了，狼兵卫受加林仙人之托叫大家去加林塔训练，琪琪和牛魔王也得知了悟空和悟饭的真相。
月圆之夜，悟饭变成了巨大的猿猴，将周遭的一切破坏
短笛大魔王被变身后悟饭强大的力量所震撼，为了制止悟饭，短笛将月亮击毁，并拿走了悟饭的尾巴。
在荒野醒来的悟饭完全不记得自己在月圆之夜变身的事，想在水潭边洗脸却撞上了鳄鱼。在与鳄鱼、野兽、巨大的鹰、翼龙一番乱斗后，悟饭掉入了流沙中。
悟饭在流沙下的古文明遗迹中遇到了八十年前来调查遗迹的三s型万能圆型机器人c六号。
机器人帮助悟饭逃出了遗迹，但是自己却因此而葬身。经过这件事的悟饭似乎下定了什么决心。
一年后。
众人结束了各自的训练，回到了地面等待赛亚人的到来。
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