宇宙最强大的大魔王弗利萨终于出现了！
弗利萨因为神龙没有实现自己的愿望而十分愤怒，准备大开杀戒。
另外一边，复活的短笛遇到了濒死的内鲁，内鲁告诉他变成完整的那美克星人会更强。内鲁为了提高短笛的能力，自愿与短笛合体，希望变得更强的短笛能打败弗利萨。
与此同时，悟饭、小林、贝吉塔与弗利萨展开了战斗。
悟饭和小林两人根本不是弗利萨的对手，贝吉塔与两人联手准备共同迎战弗利萨，弗利萨准备变身！
观众这才知道，弗利萨居然一直是以最弱小的状态示人。
“我草，弗利萨到底有多强？”
“没看到嘛，连界王都绝望了。”
“悟空醒过来，能打得过弗利萨吗？”
没有人知道。
这才叫绝望。
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