三人参拜位於破火山口型洼地[注9]「隐世」上的御神T，并以口嚼酒为半身献祭。
回程时当三叶泷和妹妹四叶、外祖母在观看糸守湖的夕yAn时，
外祖母对三叶泷说：「你是不是在作梦？」，
泷听完後从床上惊醒起来，并发觉自己在流泪。
泷与奥寺约会时，偶然看到飞驒市照片唤起记忆，
三叶留下信息告诉泷约会後正好可以看到彗星，泷觉得此话十分奇怪，
决定打电话询问却打不通，而且自那天起就再也没有跟三叶交换身T。
心中充满疑问的他利用擅长的素描画下片段印象，并与同学藤井司、前辈奥寺一起去飞驒探个究竟。
在泷一行人拿着素描询问当地居民但四处碰壁之际，
遇上拉面店老板闲聊回忆起家乡，得知该地名为「糸守町」，
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